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【财经早餐】2020.04.14星期二

| 2020-08-16



每日金曲:Bruno Mars - Runaway Baby


财秘关注

1、中国政府网:中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议。部署调集专家和防疫物资增强边境地区疫情防控能力,进一步扩大检测范围做好精准防控和推动全面复工复产。组织内地医疗防控专家工作组到边境一线,支援和指导疫情防控、方舱医院建设、集中隔离点和定点医疗机构设置及患者救治工作。要加强离汉人员检测和健康管理,抓紧做好扩大核酸和抗体检测范围工作。

2国家广电总局:发布《广播电视行业统计管理规定》。任何机构和个人不得干扰、破坏广播电视主管部门依法开展的收视收听率(点击率)统计工作,不得制造虚假的收视收听率(点击率)。出现统计造假、弄虚作假行为的,所在单位的主要负责人承担第一责任,分管负责人承担主要责任,统计人员承担直接责任。

3、文旅部、卫健委:印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》。要坚持防控为先,实行限量开放。疫情防控期间,旅游景区只开放室外区域,室内场所暂不开放,接待游客量不得超过核定最大承载量的30%,收费景区在实施临时性优惠政策前要做好评估,防止客流量超限。

一、宏观经济

1、国务院:批复同意设立江西内陆开放型经济试验区。试验区建设要坚持以供给侧结构性改革为主线,主动融入共建“一带一路”,积极参与长江经济带发展,对接粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展。

2、央行上海总部:中国(上海)自由贸易试验区离岸转手买卖产业服务中心启动仪式日前在外高桥保税区举行。下一步,上海自贸试验区将推出针对离岸业务的财政扶持政策,降低企业开展离岸业务的税收负担。上海自贸试验区希望在3-5年内,将离岸业务打造成为上海自贸试验区新的增长亮点。

3、北京市教委:开学后,学校实行相对封闭的班级管理措施,错时安排校内各班级作息时间,在入校离校、课间休息、用餐、如厕等环节加强对学生的组织管理,减少学生跨班级交叉来往。校园内一旦出现新冠肺炎疑似或确诊病例,立即启动应急工作预案,采取按班停课、按校停课、甚至停学等措施。

4、俄罗斯总统普京:俄罗斯至今为止在新冠肺炎疫情防控工作上,一直能够做到主动抗疫。未来几周国内的疫情将具有决定性意义。如有必要,将调派俄罗斯武装力量协助抗疫。

5隔夜shibor报1.3780%,上涨2.90个基点。7天shibor报1.8510%,上涨3.80个基点。3个月shibor报1.4850%,下跌2.20个基点。

二、地产聚焦

1、中证报:对北京多个商圈写字楼、商铺实地走访发现,不少城区商铺、写字楼承租人为了缓解资金压力大幅折价转租,即便算上转租房源普遍存在的转租费,仍然低出区域市场价不少。业内人士指出,企业对置换、扩张办公物业较审慎。但当营收受影响较大时,削减高昂的写字楼、商铺租赁成本成为重要选择。

2、住建部:发布《关于提升房屋网签备案服务效能的意见》。推进“互联网+网签”。积极推行“互联网大厅”模式,鼓励使用房屋交易电子合同,利用大数据、人脸识别、电子签名、区块链等技术,加快移动服务端建设,实现房屋网签备案掌上办理、不见面办理。

三、股市盘点

1周一,上证指数报2783.05点,下跌0.49%,成交额1841.20亿。深证成指报10223.16点,下跌0.73%,成交额3149.15亿。创业板指报1923.08点,下跌1.37%,成交额1080.61亿。沪深两市合计成交4990.35亿。从盘面上看,多数板块飘绿,医药、农机、口罩等板块涨幅居前。

2恒生指数涨1.38%,报24300.33点。国企指数涨1.33%,报9811.12点。

3、财经早餐:近期一批代表性的科技股出现深度回调。欣旺达自2月24日创历史高价27元以来持续走弱,目前股价已经腰斩,自年内最高点跌幅达到51.48%。截至4月13日收盘,有5只科技股自年内高点以来跌超40%,30只科技股回撤超30%,63只科技股回撤超20%。

4、证券日报:整体来看,年内险资举牌达11次,有9次为H股。险企举牌的公司与目前险资整体持股行业占比高度重合。从2019年年末的险资持股数据来看,银行股位列第一、地产股位列第二、公用事业位列第三,其中银行、地产股持股市值占比超过70%,低估值高分红的银行股地产股是险资最爱。

5、神州优车:大股东陆正耀等4名股东所持股票自愿限售,共计1.557亿股,占公司总股本的5.8%。另有1名股东持有的公司股票当前全部处于限售状态,其亦自愿在前述股东的限售期间内限售其所持全部股票。本次限售办理完成后,上述5名股东合计持有公司有限售条件股份4.032亿股,占公司总股本的15.01%。

6、ST锐电:公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于股票面值(即1元),根据有关规定,公司股票自4月14日起停牌,上交所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定。公司股票可能将被终止上市。

7、上汽集团:2019年,营收为8433.24亿元,同比下降6.53%;净利润256亿元,同比下降28.9%。拟每10股派送现金红利8.80元(含税)。

8、比亚迪:发布2020年一季度业绩预告。第一季度预计盈利0.5亿元-1.5亿元,同比下降79.99%-93.33%。第一季度新型冠状病毒肺炎疫情及宏观经济下行对汽车行业整体市场需求冲击较大,公司新能源汽车销量较去年同期有较大幅度下滑。

9、企查查:南京药捷安康生物科技有限公司(药捷安康)近期进行了一轮股权融资,国家先进制造产业投资基金二期(有限合伙)入股。先进制造产业投资基金由国投发起,二期募集规模达500亿元,目前药捷安康暂时为其唯一的对外投资项目。据悉,药捷安康是一家位于江苏的小分子创新药物研发平台。

10、两市融资余额:截至4月10日,上交所融资余额报5521.23亿元,较前一交易日减少30.09亿元;深交所融资余额报4857.84亿元,较前一交易日减少35.57亿元;沪深两市合计10379.07亿元,较前一交易日减少65.66亿元。

四、行业观察

1、北京商报:渤海银行、锦州银行等多家银行去年手续费及佣金净收入出现缩水,湖州银行等更是连续两年手续费及佣金净收入亏损。分析人士指出,银行应结合自身情况优化收入结构,不应为了追求收入而急于求成。当前依靠传统存贷款业务实现快速增长的模式已经难以为继,提升中间业务收入是每家银行优化业务结构的必经之路。

2、中国电影节协会:发布观影意愿调研报告。受访者在3月里人均月观影次数达到6部,在2月达到7部,虽然都是通过电视、网络等在线形式观影,但依然远高于正常时期的人均观影量。此外,有73%的受访者进行过付费观影。有72%的观众对院线观影抱有期待。

3、21世纪:苹果产品在线上的渠道开始大幅降价。与苹果官网售价相比,京东、淘宝、苏宁等平台上的iPhone11,均有不同程度的降价措施,最大幅度达到20%。64G容量的iPhone11 Pro Max售价7499元,比苹果官网上便宜1600元。

4、美团外卖:从诞生以来美团外卖持续亏损五年,即便在刚刚盈亏平衡的2019年,第四季度外卖平均每单利润也不到两毛钱,占收入的2%,平台的绝大部分收入需要投入在帮助商户提供专业配送、获取订单和数字化建设中。商家、骑手、平台是一个唇齿相依的命运共同体。今年首要任务是帮助300万餐厅活下去并活得更好。

5、上海市经信委:发布《上海市促进在线新经济发展行动方案(2020-2022年)》。聚焦无人工厂、工业互联网、在线医疗等12大发展重点;实施智能交互核心技术攻关行动、新型基础设施支撑行动等6项专项行动;落实加大统筹协调等5条保障措施。

6、教育部:疫情期间暂停恢复学校体育单项赛事、综合性运动会等大型体育活动和聚集性活动。各地各校要坚持审慎原则,完善有关组织和工作机制,提前谋划相关活动预案,做好活动赛期等调整工作。

7、36氪:网上拍卖的任天堂主力游戏机“Nintendo Switch”二手产品平均中标价为5万日元左右,比新品高出约5成。由于新型冠状病毒感染扩大,中国的生产和出货出现延迟,加上日本政府要求民众避免外出带来的“宅在家中消费”,Switch在日本一直处于缺货状态。

五、产业数据

1、中国信通院:3月,国内手机市场总体出货量2175.6万部,同比下降23.3%,其中4G手机1484.4万部、5G手机621.5万部。1-3月,国内手机市场总体出货量4895.3万部,同比下降36.4%。

2、国家邮政局:一季度,全国快递服务企业业务量累计完成125.3亿件,同比增长3.2%;业务收入累计完成1534亿元,同比下降0.6%。其中,同城业务量累计完成21.9亿件,同比下降7.1%;异地业务量累计完成100.2亿件,同比增长5.5%;国际/港澳台业务量累计完成3.2亿件,同比增长9.5%。

3、生意社:4月12日,山东地区丙烯市场价格继续暴涨,单日涨价再次普遍超1000元/吨,涨幅达35.02%,部分企业更是暴涨5000元/吨,涨幅已近100%。熔喷布价格暴涨,其原料也多有利好行情,PP中的改性专用料为熔喷布原料,价格上行明显。

4、App Annie:发布基于全球APP的2019年1年收益、下载次数和月均用户数的相关统计。在收益居前列的52家企业中,中国企业为11家,日本企业为10家,自有可比数据以来中国企业数量首次超过日本。此外,2019年通过APP获得最多收益的企业是腾讯控股,其次是网易、动视暴雪,均为游戏企业。

5、国美、永乐:将于4月18日至5月5日,面向上海居民发放超1亿元的消费补贴。此次的全民消费大补贴活动在上海市商业联合会和上海市交电家电商业行业协会指导下进行。

6、速卖通:最新数据显示,西班牙口罩GMV同比增长超过400倍;德国口罩GMV增长接近200倍;美国消费者在速卖通上购买口罩的GMV同比增长超280倍,占美国市场整体GMV的近四分之一。

7、Sensor Tower:3月,腾讯《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超过2.32亿美元,是去年同期的三倍,位列全球手游畅销榜冠军,其中来自中国市场的收入占61%。《王者荣耀》及其海外版以1.12亿美元的收入,位列榜单第二名,中国版本贡献了93%的收入。

六、公司要闻

1、天音控股:2019年,总营收为529.42亿元,同比增长24.67%;净利润为5068.7万元,上年同期为亏损2.31亿元。

2、科大讯飞:第一季度,预计亏损1.25亿元-1.35亿元,去年同期盈利1.02亿元。本次新冠疫情较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度,因此也影响了收入的实现进度。

3、彭博社:在对Uber和WeWork等科技公司投资减记后,预计软银集团截止3月底的财年运营亏损1.35万亿日元(合125亿美元)。软银预计还将录得7500亿日元的净亏损,而去年同期利润为1.41万亿日元。

七、资本动态

15年期国债期货主力合约TF2006上行0.14%,至103.455;10年期国债期货主力合约T2006上行0.11%,至102.230。10年期国债利率涨2.55BP,至2.57%;10年期国开债利率涨0.99BP,至2.86%。

2截至4月13日收盘,国内期货市场化工板块涨幅居前,PP、LPG涨超5%,塑料冲高回落涨超3%;沥青、螺纹、线材、PVC涨超1%;软商品板块跌幅居前,郑棉跌超2%,白糖、棉纱小幅下跌。玻璃尾盘跌停,跌幅4%。

3、上海国际能源交易中心:4月13日,原油期货主力合约SC2006以285.1元/桶收盘,跌幅为2.26%。主力合约成交115339手,持仓增加3417手至51621手。全部合约成交199777手,持仓增加8358手至140370手。

4在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0489,跌0.1848%,人民币中间价报7.0300,涨0.0768%。NDF:3个月报7.0490,6个月报7.0620,1年报7.0950,2年报7.1890。

5、新三板:4月13日合计挂牌8726家公司,当日减少3家,成交金额2.86亿,其中做市转让1.38亿,集合竞价1.48亿。三板成指报957.15,涨跌持平,成交额1.70亿。

6、上股交:挂牌企业总数10130家,其中N板302家,E板461家,Q板9367家。

八、国际资讯

1、华为:疫情给英国电信系统带来了巨大的压力。自疫情在英国暴发以来,数据使用量猛增了50%以上。华为正与英国四大电信公司合作,保证移动和宽带网络的正常运行,此外还建立了三个新仓库在英国范围内重新分配关键备件,以确保供应的连续性,帮助英国度过这个困难时期。

2、道指收跌1.39%,报23390.77点;标普500指收跌1.01%,报2761.63点;纳指收涨0.48%,报8192.42点。

3、欧洲股市因复活节休市。

4日经225指数跌2.33%,报19043.40点。韩国KOSPI指数跌1.88%,报1825.76点。

5、WTI 5月原油期货收跌0.34美元,跌幅1.49%,报22.42美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.35美元,涨幅1.11%,报31.83美元/桶。

6、COMEX6月黄金期货收涨0.58%,报1762.90美元/盎司。



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